Samsung permanece inmóvil en el primer lugar con un 21% del mercado. El fabricante coreano envío en los últimos tres meses 69.4 millones de equipos. Después le sigue Apple con un 14% del mercado (49.2 millones de equipos), seguido muy cerca por Xiaomi con un 14% (44 millones de equipos). Detrás de él están las marcas de Oppo (11%) y Vivo (11%).

En general, fue un mal mes para los fabricantes de equipos en el mundo. La razón no está en una menor demanda de equipos, sino en la escases de componentes y chipsets que han reducido la capacidad de producción de fabricantes. Apple también ha repuntado principalmente porque en este semestre el iPhone salió a la venta, llegando a la mayoría de mercados internacionales el pasado 17 de septiembre. En Colombia el equipo aterrizó en octubre, pero nuestros mercados no afectan de manera significativa los datos de Canalys.

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“La situación de Android fue menos optimista, con un descenso del 9% en los envíos”, afirmó Ben Stanton, analista principal de Canalys. “Pero la suerte de los proveedores fue mixta. Samsung nuevamente tuvo problemas con el suministro de sus dispositivos de la serie Galaxy A. Xiaomi también vio que la demanda superó la oferta, pero esto se debió en parte a un desempeño de gran éxito en el trimestre anterior, que agotó las existencias disponibles”, afirma el reporte de Canalys.

El resto del 22% del mercado está compuesto por proveedores menores. El reporte asegura que estas marcas tienen un último trimestre de 2021 complicado con problemas para suplir la demanda actual de equipos o presentar ofertas que les ayuden a prosperar en mercados emergentes.

Por el contrario, OPPO y vivo tuvieron un repunte en el tercer trimestre después de que COVID devastara los mercados centrales en el sur de Asia en el trimestre anterior. Y algunos otros grandes proveedores también vieron señales positivas, con Transsion y Realme aumentando los envíos en medio de la expansión global, y Lenovo prosperando en las Américas mientras el competidor clave LG decayó. Dicho esto, fuera del top 10, las marcas más pequeñas generalmente están sufriendo”, lee el informe más reciente.

Imágenes: Apple 

¿Qué ha ocurrido? La ausencia más notable en la lista es la explicación: Huawei. La prohibición de los servicios de impuesta por por los Estados Unidos finalmente comenzó a mostrar todo su impacto a finales de 2020. La marca ha intento posicionarse de regreso ofreciendo su alternativa de tienda y la perspectiva de su sistema operativo, pero en occidente ambas estrategias han hecho que pierda fuerza conforme la economía en este lado del mundo se reactiva y las compras en chinas se hacen menos relevantes.

En este vació de poder Xiaomi aprovechó para situarse en mercados clave, como fue por ejemplo Latinoamérica, y lanzar de manera agresiva modelos y referencias para todos los públicos. Por ejemplo, los envíos en América Latina crecieron cerca de 300%. Canalyst también asegura que parte de esta estrategia está en unos precios mucho más competitivos que los de las otras marcas, con un 40% menos que Samsung y un 75% menos que Apple. En este sentido, resulta imponente que Samsung haya logrado mantenerse como el líder y que incluso haya seguido viendo un crecimiento en el envío de dispositivos.

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Otra señal de cómo las marcas chinas han intentado ocupar el puesto de Huawei se ve en el cuarto puesto (Oppo con un 10% de los envíos) y quinto puesto (Vivo, con un 10% de los envíos).

¿Qué es lo que sigue? La pregunta ahora es si el dominio que tiene Xiaomi de los segmentos más económicos será suficiente para lograr posicionarse como el primer lugar. Es una meta complicada, pues marcas como Oppo o Vivo también ha comenzado a llegar a los mismos mercados y tienen una estrategia similar de competir con equipos económicos. Xiaomi también está buscando competir en el segmento de las gamas alta y los dispositivos Premium, pero es un terreno en el que Samsung y Apple le llevan una ventaja considerable y difícil de superar.

Imágenes: Xiaomi

De acuerdo con el reporte ‘Global Smartphone Market 2021 Forecast‘, se espera que para el 2021, se haga despacho de 1.400 millones de dispositivos, lo que representa una mejora frente a las cifras del 2020, donde los despachos cayeron 7 %. Pero la escasez de chipsets seguirá afectando a las diferentes industrias y se convertirá en uno de los retos de las empresas. “Los vendedores se enfocarán en regiones, lo que significa que los mercados más lucrativos como China, Estados Unidos y Europa oriental tendrán prioridad a expensas de mercados como Latinoamérica y África”, señala el reporte.

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Además, resalta que el auge del 5G hace que las expectativas de despachos para el final de este año sean del 43 %; se espera que las marcas apuesten por sacar versiones baratas que sacrifiquen otras funcionalidades para incorporar esta tecnología. Para final de este año, 32 % de los dispositivos 5G tendrán un costo menor a los $300 dólares, según el informe.

Las empresas tienen otro desafío que deberán enfrentar estratégicamente. Mientras que la escasez de componentes representa un problema para cumplir con la demanda, esta también obliga a pensar en el aumento de precio de sus terminales para el usuario o asumirlos internamente. El reto estará principalmente en los dispositivos de gama media y gama baja, donde los usuarios son especialmente sensibles a los precios y tener un aumento puede llevarlos a cambiar de marca.

En el primer trimestre del 2021, las cifras fueron positivas, el despacho de celulares tuvo un crecimiento del 7,7 %. Esta es la primera vez en cuatro años que se logran cifras positivas. De acuerdo con IDC, firma de análisis de mercados, esta será una tendencia que seguirá hasta el 2025. Se espera que el crecimiento año a año sea de 3,7 % con un total de 1.430 millones de teléfonos despachados.

Imagen: Geralt en Pixabay. 

El reporte de Canalys asegura que hoy Xiaomi ocupa un 30% del mercado de dispositivos móviles en el país. Esto representa un crecimiento del 143% en relación con el mismo periodo de 2020. Samsung, que ahora está en el segundo lugar, sigue manteniendo una posición importante con un 22% del mercado, seguido de Lenovo que tiene un 17% y Huawei, que ha perdido un terreno considerable, ahora ocupando el 8%  del mercado.

¿Cuál es la razón de este crecimiento? La respuesta más sencilla está en la variedad y costo de los dispositivos. Desde hace algunos años, Xiaomi comenzó a tomar notoriedad en los usuarios por ofrecer dispositivos en la gama media a precios muy competitivos, acompañados de las mejores baterías en el mercado. El fabricante aprovechó esta ventaja para tomar dominio de la gama media (que históricamente ha sido la más fuerte en un país con una inflación alta, como es Colombia). Recientemente Xiaomi también ha ingresado a la gama alta en el país, de nuevo poniendo presión en los fabricantes tradicionales. Esto le ha permitido seguir creciendo y ganando popularidad con los usuarios.

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Sorprende la posición de Huawei. La marca china históricamente había sido siempre una de las favoritas en el país. Es posible que, finalmente, la prohibición de utilizar los servicios de Google esté alcanzado causar mella en su público en Colombia.

Por otro lado, en Latinoamérica Samsung sí consigue mantener su posición con un 43% del mercado y un crecimiento anual del 56%. Le sigue Lenovo con un 22% y luego Xiaomi con un 11% (la compañía asciende a la tercera posición). Le sigue Apple en cuatro lugar, que aumenta su porcentaje en la región, y de nuevo Huawei baja.

En el mundo, Samsung se mantiene en el primer lugar con un 22% de del mercado y un crecimiento anual del 28%. Apple le sigue con un 15% del mercado y en tercer lugar se encuentra Xiaomi que se mantiene con un 14%  de los dispositivos. Interesante que Oppo ocupe el cuarto lugar y Vivo la quinta posición. La marca solo hasta el año anterior llegó al país, pero siempre ha sido un jugador importante en el mundo, lo que implica que es posible que en los próximos años desplacen a otros jugadores como Lenovo de este segmento. Notable la ausencia de Huawei, que hace tan solo un año dominaba el mercado.

Imágenes: Montaje ENTER.CO

En el caso de Colombia, Samsung se mantiene como líder en las marcas de celulares más vendidas. Una cifra que no sorprende, pues el fabricante surcoreano también ocupa el primer lugar en el mundo, perdiendo esta posición solo en ciertas regiones como es China. Canalys, sin embargo, nota que el estimado de celulares vendidos disminuyó en un -2%, en comparación con el mismo periodo de 2019. La sorpresa llega en el segundo lugar que es ocupado por Xiaomi que sube de posición y, más importante, ve el crecimiento de ventas de dispositivos en un 777%. Quizás un indicativo de esta tendencia sea el que el fabricante chino haya comenzado un plan para expandirse todavía más en Colombia, como lo muestra la llegada de la marca Poco al país.

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El tercer lugar lo ocupa Lenovo que, aunque siempre ha sido un participante más silencioso, es una de las marcas dominantes en el segmento de gama baja en Colombia y vio un crecimiento del 31% en el trimestre más reciente. Huawei, por otro lado, bajó al cuarto lugar con una disminución del 16%. Es más difícil el determinar la razón por la que el fabricante chino ha visto esta caída, aunque quizás la más obvia es que en el trimestre anterior no vio la llegada al país de nuevos dispositivos de gama media. Por último, la quinta posición la ocupa ZTE que tan solo tiene una participación del 3%.

Canalys también entregó las cifras de ventas de marcas de celulares más vendidas en Latinoamérica. A diferencia de Colombia, la lista no se vio modificada en sus posiciones, pero sí vio una disminución de crecimiento en comparación al año anterior, en la mayoría de fabricantes. De nuevo, Samsung encabeza la lista con una participación del 46% en el mercado. Lenovo ocupa el segundo lugar, con un 18%, seguido de Huawei (11%), Xiaomi (9%) y Apple (4%), con los dos últimos siendo los únicos en la lista que han visto un incremento en el crecimiento anual, en comparación con los periodos anteriores.

Imágenes: Canalys y Pixabay

De acuerdo a Canalyst este cambio de posiciones se debe más a la capacidad de Huawei de reducir sus pérdidas, que a un incremento en ventas sobre Samung. El fabricante chino solo disminuyó el número de dispositivos vendidos en un 5% (55.8 millones de unidades). Samsung, por otro lado, vio una baja de 30% en sus ventas en el mundo (53.7 millones de celulares).

El otro elemento que es importante tener en cuenta es los mercados que llevaron a la estabilidad de ventas. En el caso de Huawei, China es la principal razón. A diferencia de otros mercados, como son Estados Unidos o la Unión Europea, el consumo de tecnología en China no se vio afectado seriamente en el primer trimestre de 2020. Como resultado para Huawei (que tiene un 70% de sus ventas en ese país) el impacto del COVID-19 fue a duras penas visible.

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“Este es un resultado notable que pocas personas habrían predicho hace un año”, dijo el analista senior de Canalys Ben Stanton. “Si no fuera por COVID-19, no habría sucedido. Huawei ha aprovechado al máximo la recuperación económica china para reactivar su negocio de teléfonos inteligentes. Samsung tiene una presencia muy pequeña en China, con menos del 1% de participación de mercado, y ha visto sus mercados principales, como Brasil, India, Estados Unidos y Europa, devastados por brotes y bloqueos posteriores”.

Para los analistas, los resultados presentados son más que nunca importantes para Huawei en 2020. La compañía está trabajando para consolidar su marca en territorios internacionales, combatiendo no solo el bloqueo comercial, sino luchando para mostrar su fortaleza como marca a los consumidores y clientes. Sin embargo, los analistas apuntan a que este repunte de Huawei como líder mundial en el mercado de celulares puede ser temporal, por lo que el fabricante chino debe capitalizar sobre esta fortaleza, dada la dificultad que puede ser mantener esta posición conforme el consumo de tecnología se normalice en mercados internacionales, donde más difícil tiene el mantener su posición. “A Huawei le resultará difícil mantener su liderazgo a largo plazo. Sus principales socios de canal en regiones clave, como Europa, desconfían cada vez más del alcance de los dispositivos Huawei, la adquisición de menos modelos y la incorporación de nuevas marcas para reducir el riesgo. La fortaleza en China por sí sola no será suficiente para mantener a Huawei en la cima una vez que la economía mundial comience a recuperarse”, asegura Mo Jia, analista de Canalys.

Imágenes: Huawei

Un nuevo reporte de Canalys, la firma de investigación, presentó hoy el panorama de venta de equipos móviles en China en 2019. De acuerdo con el documento, el año pasado los equipos de Huawei fueron los grandes ganadores, con envíos aumentando un 35.5% en comparación con 2018. Los números de la firma aseguran que el fabricante chino envío 142 millones de unidades. En comparación, Apple fue el derrotado en este territorio, con envíos cayendo un 21%, con 17.5 millones de unidades enviadas.

El resultado final es que Huawei lidera como marca en China, siendo seguida por otros fabricantes del país: Oppo, Vivo y Xiaomi, que ocuparon los siguientes lugares, con Apple en el quinto puesto.

Sin embargo, uno de los análisis más relevantes  es sobre el efecto que el Coronavirus tendrá en la industria de smartphones. De acuerdo con el reporte, el virus representa muy malas noticias para los fabricantes de equipos. De hecho, los envíos de smartphones ya están viendo una disminución.

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“El mercado general también enfrenta una gran presión para reducir el tamaño con el evento del brote de coronavirus. Esto tendrá un efecto significativo y duradero en la industria de fabricación de tecnología del país, el sector minorista y el consumo. Los vendedores deben comenzar a preparar más riesgos e interrupciones de negocios en medio del brote en desarrollo”, afirmó Nicole Peng, vicepresidente de movilidad de Canalys.

El reporte también presente un panorama de las ventas de equipos en China, con conclusiones que apuntan a una disminución clara. Una conclusión que toma es que la razón está en un interés más bajo del esperado en el 5G, combinado con que los primeros equipos de este tipo se encuentran por fuera de un precio que a los consumidores les interese. Como resultado, los consumidores están esperando equipos más asequibles, mientras que los fabricantes están en una carrera por alcanzar este estándar y presentar el Smartphone que lidere este campo.

Imágenes: Pexels

Hace rato que las alarmas están encendidas en el mercado de smartphones. Los principales mercados globales están saturados, lo que significa que hay pocos clientes nuevos para los teléfonos inteligentes. Pero otras partes del mundo están empujando el crecimiento de la industria, al menos en volumen. Según la firma de análisis de mercado Canalys, en 2015 se venderán 1.500 millones de teléfonos inteligentes, lo que representará 10% más unidades que el año pasado.

El crecimiento estará principalmente concentrado en algunos países en desarrollo en Asia, que recién hacen la transición al mercado de datos. Según Ishan Dutt, un investigador de la firma en Singapur, la nueva demanda “vendrá de compradores preocupados por el precio, que adoptan un teléfono inteligente por primera vez“. Estas son malas noticias para los márgenes de utilidad, pues los equipos básicos no suelen dejar mucho dinero de ganancia en las arcas de las compañías.

En China el mercado está mucho más difícil, pues el crecimiento se está desacelerando. De hecho, “el mercado total de teléfonos móviles [que incluye smartphones y ‘feature phones’] tuvo una contracción interanual por primera vez en su historia“, aunque la demanda por equipos inteligentes aumentó un 5% en 2014. Canalys prevé que en Asia se venderán 1.000 millones de smartphones este año, es decir, dos de cada tres smartphones que se despachen en 2016.

Las Américas

Latinoamérica no tiene un buen pronóstico. “Las fluctuaciones cambiarias y la debilidad de las economías de la región ralentizará el alto crecimiento que se vio antes en la región“, dice la firma. En 2015, nuestra región representó menos del 10% de todo el mercado en 2015.

Por otra parte, la empresa espera un crecimiento mayor en América del Norte. Mientras que en 2015 hubo una contracción del 0,4%, en 2016 se pronostica un crecimiento del 4%. Según Canalys, “el crecimiento será empujado por ciclos de actualización más cortos, en la medida en la que los operadores se alejan de los contratos de dos años“.

Latinoamérica crecerá más despacio que antes

A pesar de que el entorno es más difícil, los analistas aseguran que las empresas todavía tienen posibilidades de crecer. “Quienes tengan las finanzas y los recursos para invertir no solo en innovación de hardware, sino también en desarrollar y darles soporte a los canales y servicios en los mercados nuevos y actuales, creará el entorno correcto para crecer“, concluye Dutt.

Imagen: LDProd (vía Shutterstock).