La CRC analizó durante 2022 cinco proveedores: Claro, Movistar, Tigo, Avantel, ETB, Wom, que ofrecieron planes pospagos que consistían en una oferta de cuatro tipos de empaquetamiento de servicios: sólo voz, sólo datos, todo incluido sin datos ilimitados y todo incluido con datos ilimitados. Los planes que incluían “Voz y SMS”, que existieron en 2021, salieron de la oferta de los PRSTM en 2022.

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El empaquetamiento “Todo incluido sin datos ilimitados” agrupó 24 planes en promedio durante 2022, dos más que en 2021, mientras que el número de planes con todo ilimitado (voz, SMS y datos) pasó de 8 en 2021 a 9 en 2022.

Respecto a precios, en 2022, la oferta de los planes de “sólo datos” estuvo entre $35.000 y $94.900, con capacidades entre 20 GB e Internet ilimitado.

El plan más económico fue de $35.000 por 30 GB (ofrecido por Wom) y el de mayor precio fue de $94.900 con Internet ilimitado (de Claro).

En diciembre de 2022, los planes con menor precio de cada operador fueron

• Claro: $55.900, 60 GB, voz y SMS ilimitados
• ETB: $29.900, 15 GB, 400 minutos todo destino nacional y SMS ilimitados
• Movistar: $37.990, 40 GB, voz y SMS ilimitados
• Tigo: $37.500, 40GB, voz y SMS ilimitados
• Wom: $33.000, 30 GB, voz y SMS ilimitados

Para el caso de los servicios prestados en la modalidad prepago, además de las empresas analizadas en pospago, la Comisión analizó la oferta de operadores móviles virtuales como Buenofón, Flash Mobile, LOV, Liwa, Móvil Éxito, Suma Móvil y Virgin Mobile.

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Además de los tipos de planes de postpago (sólo voz, Sólo datos, todo incluido sin datos ilimitados y todo incluido con datos ilimitados) para la modalidad de prepago se identificaron tres tipos de empaquetamiento adicionales.

De larga distancia internacional, sólo SMS, Voz y SMS, y paquetes que ofrecen Internet móvil para uso restringido de aplicaciones de redes sociales (Facebook, Whatsapp, Tik Tok, Instagram), reuniones virtuales (Skype, Teams, Zoom) y movilidad (Waze).

En 2022, se ofertaron en promedio 361 paquetes prepago, siendo el “Todo incluido sin datos ilimitados” el tipo de empaquetamiento el de mayor cantidad (más del 54%), seguido de “sólo voz” y “sólo datos” con 26%.

El paquete “sólo datos” con vigencia de 3 días con menor precio lo ofreció LOV de $2.000 y 1 GB de datos. Del lado de “Todo incluido sin datos ilimitados”, el de menor precio fue de $2.500, con voz y SMS ilimitado y 300 MB ofrecido por Móvil Éxito.

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Para el caso de las ofertas con vigencia de 7 días, el paquete “sólo datos” con menor precio lo ofreció Móvil Éxito por $3.500 y 5 GB de datos. Sobre el paquete “todo incluido sin datos ilimitados”, el menor precio fue de $5.000.

En la Vigencia 30 días, el paquete “sólo datos” con menor precio lo ofreció Kalley Móvil (el servicio es prestado por el OMV SUMA móvil) de $6.700 y 6,5 GB de capacidad de Internet móvil.

En tanto a “Todo incluido sin datos ilimitados”, el menor precio fue de $12.000 ofrecido por Virgin Mobile de GB, 90 minutos todo destino nacional y 7 SMS.

Las características de los planes y sus precios fueron analizadas por la Comisión utilizando una herramienta de analítica de datos conocida como web scraping, que permite tomar la información publicada por las empresas en sus páginas web. La revisión de esta información se realizó de forma diaria desde el 28 de marzo de 2020.

Imagen: Montaje/Internet

CRC publicó el Data Flash donde reseña las actualizaciones durante estos meses de 2023. Recordemos que la portabilidad numérica móvil es el derecho que tienen los usuarios de los servicios de comunicaciones móviles de cambiar de operador conservando su número de teléfono.

De acuerdo con el más reciente reporte de la CRC, los colombianos siguen haciendo efectivo este derecho, contabilizando desde el año 2011 de forma acumulada un total de 43,2 millones de operaciones.

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Las operaciones de ‘portación’ realizadas durante el primer trimestre de 2023 alcanzaron los 1,78 millones, lo que representa una disminución de 5,3% respecto al primer trimestre de 2022 y a la vez un aumento de 40% en relación con el mismo trimestre de 2021.

Sobre los cambios de operador registrados entre enero y marzo de 2023, TIGO fue la empresa que más usuarios donó a otros operadores con 606,8 mil operaciones, seguido por CLARO con 513,8 mil y MOVISTAR con 329,8 mil.

Por su parte, el operador que más usuarios recibió fue CLARO con 648,3 mil portaciones, seguido por TIGO con 414,1 mil y MOVISTAR 402,4.

De acuerdo con el Data Flash, os resultados netos, que corresponden a la diferencia entre lo que un operador recibe y lo que dona a través de las operaciones de portación, los operadores WOM (136,5 mil), CLARO (134,6 mil), MOVISTAR (72,5 mil) y SUMA (116) tuvieron un resultado positivo, es decir, sus operaciones de portación en calidad de receptor fueron mayores a las registradas como donante.

En tanto a los operadores con un resultado neto negativo fueron: TIGO (-192,7 mil), ÉXITO (-25,8 mil), VIRGIN (-24,1 mil), FLASH MOBILE (-3,6 mil), ETB (-1,7 mil) y SETROC (-149).

Nicolás Silva Cortés, Director Ejecutivo y Comisionado de la CRC, señaló que con este último informe, se evidencia que los colombianos siguen haciendo uso de su derecho de portabilidad de operador.

Y puntualizó que en los próximos meses  adoptarán medidas “que propendan por hacer más simple este proceso para los usuarios, lo cual contribuirá desde la perspectiva regulatoria a generar un mercado más competido y dinámico”.

Imagen: Archivo de ENTER.CO

En Colombia hay 117 líneas de telefonía móvil activas por cada 100 habitantes. Ese mercado, que supera los 57 millones de usuarios, es dominado por tres multinacionales de las telecomunicaciones (Claro, Movistar y Tigo), que con base en millonarias inversiones se han adueñado del 90 por ciento de la torta, según cifras oficiales con corte al primer trimestre del 2016. 

Pero el mercado de las comunicaciones móviles en el país no es exclusivo de los tres grandes. Existen, por ahora, seis compañías más que se pelean el 10 por ciento restante de los usuarios, como UNE EPM y Avantel. En este segundo grupo también aparecen los Operadores Móviles Virtuales (OMV), compañías que prestan servicios de comunicaciones móviles, pero que no cuentan con infraestructura de red: son Virgin Mobile, Móvil Éxito, Uff Móvil y ETB. Su modelo de negocio es simple: comprar paquetes de datos móviles y voz a los grandes operadores, para luego vender dichos servicios a su base de clientes.

Virgin Mobile es el OMV con más usuarios de telefonía móvil en Colombia: completó 2,4 millones en el primer trimestre del 2016. Esa compañía ya tiene una participación de mercado superior al 4 por ciento en el país. Esa cifra, según Juan Guillermo Vélez, presidente de la empresa en Colombia, es el punto máximo de participación que los OMV alcanzan en la mayoría de los mercados del mundo.

Para Virgin Mobile, Colombia es la tercera operación más exitosa en los 12 países en los que tiene presencia, solo superada por Canadá y el Reino Unido. Incluso, si las condiciones del mercado en materia regulatoria y tributaria lo permiten, Virgin Mobile estaría pensando en empezar a competir en el mercado de los planes pospago y la venta de teléfonos, líneas de negocio en las que no participa actualmente.

“Llegar a la cifra de 4 por ciento tiene una lógica. Crecer más que eso en un mercado exclusivamente de prepago y sin ofrecer equipos es bastante costoso; requiere otro tipo de inversiones, procesos y actividades, las cuales se están analizando”, explicó Vélez.

El segundo participante de mayor relevancia en el mercado de operadores virtuales es Móvil Éxito. Según cifras de Carlos Bedoya, director de este segmento de negocios en Grupo Éxito, ya superó el millón de usuarios activos.

La compañía tiene claro que su objetivo no es convertirse en un gran jugador del mercado móvil en Colombia, sino enfocarse en prestar un servicio complementario a los clientes del Grupo Éxito. Pero la amplia red de almacenes de su casa matriz, que le permite no solo vender voz y datos sino también equipos móviles, ha llevado a que en poco más de tres años se convierta en el quinto operador de telefonía móvil con más usuarios en el país.

Competidores a la vista

Durante los últimos años, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha tomado medidas enfocadas en promover la competencia en el mercado de comunicaciones móviles en Colombia y facilitar la operación de los OMV.

Puntualmente, la regulación emitida a finales del 2015 por la CRC “facilita la asignación de recursos de numeración a estos operadores, es decir, los números de teléfono para los usuarios”. Además, las medidas garantizaron la calidad del servicio que los operadores de las redes ofrecen a los OMV, un factor fundamental para permitir el crecimiento de los operadores móviles en el país.

Algunas de estas decisiones ya empiezan a dar frutos. De acuerdo con la CRC, “cinco nuevos OMV han informado el desarrollo de negociaciones con operadores de red para prestar servicios de comunicaciones móviles” en Colombia.

Fuentes del sector le confirmaron a ENTER.CO que en la lista de nuevos OMV que podrían llegar al país se encuentran compañías como Lycamobile y Simyo, que operan actualmente en Europa, Australia y Estados Unidos.

A la posible llegada de nuevos operadores al mercado colombiano, algo que incrementaría la competencia para los actuales OMV, hay que sumarle el creciente interés que los operadores de red muestran por el mercado prepago. Hay que resaltar que de los 57,2 millones de líneas de telefonía móvil que hay activas en el país, 45,8 millones corresponden a la categoría prepago.

Imagen:Joris Louwes, Jeff Turner (vía Flickr)

Durante una rueda de prensa la cadena colombiana de supermercados presentó Móvil Éxito, su nuevo servicio de telefónía móvil que trabajará bajo la red de Tigo, con el que pretende ofrecer un valor agregado a sus clientes.

Según Carlos Mario Giraldo Moreno, presidente del Grupo Éxito, la idea de la compañía no es competir por precio con los operadores móviles que están presentes actualmente en el mercado colombiano, sino entrar a diferenciarse ofreciendo una mejor oferta en servicio al cliente y atraer más clientes a sus almacenes de cadena. Además, el ejecutivo aseguró que el objetivo de la compañía es ofrecer un servicio de telefonía móvil respondiendo a una necesidad básica de la canasta familiar, la comunicación.

Móvil Éxito es un operador móvil virtual que ofrece servicio de llamadas por voz, mensajes de texto y navegación por datos. Entre los elementos que hacen diferente a este operador móvil se encuentra el sistema de redención de puntos. Como indicó Carlos Bedoya, director de Móvil Éxito, los usuarios que adquieran la SIM podrán redimir puntos por minutos y otros servicios de telefonía que ofrece el operador, por lo que las personas podrán obtener un punto por cada minuto que utilicen.

“Los usuarios pueden acumular puntaje recargando el celular (…) Ese es el punto de diferenciación de nuestro producto frente a los otros existentes en el mercado”, aseguró Bedoya.

Las personas que estén interesadas en adquirir una tarjeta SIM de Móvil Éxito pueden hacerlo acercándose a todos los Éxito, Carulla y Surtimax de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. La SIM tiene un costo de 15.000 pesos y viene con 10.000 pesos de recarga que pueden ser utilizados en minutos o navegación. En una primera etapa Móvil Éxito solo ofrecerá telefonía prepagada con una tarifa de 239 pesos el minuto a todos los operadores. Los ejecutivos de la compañía aseguraron que también tienen contemplado ofrecer el servicio pospago.

El operador móvil se estrenará con un portafolio de equipos dentro de los que se encuentran teléfonos de gama media y alta, entre ellos el codiciado Samsung Galaxy S4. Por el momento los usuarios pueden comprar los equipos directamente en los almacenes Éxito y las personas que utilicen la tarjeta Éxito para comprar los teléfonos recibirán beneficios. Por ejemplo, si usted quiere comprar el Samsung Galaxy S4 con Móvil Éxito tendrá que pagar 1.649.000 pesos y la compañía le devolverá 412.250 pesos del valor del celular en tiempo al aire.